Les comptes en fidécommis demandent de la discipline opérationnelle. Voici trois failles fréquentes côté process — et ce que PragmaLegal automatise pour réduire le risque de ressaisie ou d’oubli.
Erreur 1 : dépôt non associé à un dossier dans l’outil
Un dépôt « en attente d’affectation » qui traîne devient illisible. Règle produit : aucun mouvement sans dossier, date et nature — PragmaLegal force ce lien.
Erreur 2 : rapprochement tardif ou partiel
Reporter le rapprochement multiplie les écarts. Bloquez une heure fixe chaque mois et utilisez les exports / alertes de la plateforme pour accélérer la comparaison.
Erreur 3 : ventilation honoraires / fonds clients floue dans le système
Documentez chaque transfert interne avant de le passer. Le logiciel conserve la pièce et le journal — il ne décide pas à votre place du traitement déontologique.
Voir le module comptes en fidécommis PragmaLegal
Le rapport annuel n’est que le miroir de vos rituels mensuels — mieux outillés, mieux documentés.