Voici une méthode en six étapes que les cabinets solo et les petites équipes peuvent tenir chaque mois. PragmaLegal accélère les exports et la traçabilité — il ne remplace pas votre jugement professionnel.
Les six étapes (côté opérations)
- Obtenir le relevé bancaire
- Exporter le grand livre fidécommis
- Comparer ligne à ligne
- Vérifier la somme des soldes clients
- Documenter et signer
- Archiver le dossier du mois