Ce guide est rédigé du point de vue d’un éditeur de logiciel de gestion de pratique. Il ordonne le démarrage autour de ce que la technologie peut documenter et automatiser — pas autour d’un avis juridique sur votre structure ou vos obligations.
1. Fondations hors logiciel, puis source de vérité
Inscription, assurances et comptes bancaires se règlent avec vos interlocuteurs professionnels. Dès que vous acceptez des dossiers, choisissez une plateforme où clients, dossiers et mouvements sont liés — c’est là que PragmaLegal intervient.
Voir comment PragmaLegal lie dossiers, facturation et fidécommis
2. Documenter la conformité dans les outils (Loi 25)
- Identifier qui est le contact privacy dans votre organisation
- Centraliser politiques et registres accessibles à l’équipe
- Lister les sous-traitants SaaS qui touchent aux données
- Utiliser un outil d’auto-évaluation pour situer vos lacunes opérationnelles
Lancer l’évaluation maturité Loi 25 (outil PragmaLegal)
3. Pile technologique : une source de vérité
Priorisez dossiers + facturation + (si besoin) fidécommis dans un même système. Les connecteurs secondaires viennent après. C’est le meilleur levier pour réduire les ressaisies et les angles morts d’audit.
4. Les 90 premiers jours côté opérations logicielles
- Semaines 1–2 : configurer utilisateurs, modèles et dossiers types
- Semaines 3–6 : facturation récurrente, rappels, rapprochements outillés
- Semaines 7–12 : revue des exports, journaux et intégrations réellement utiles
Un cabinet qui documente tôt dans un seul système gagne du temps lors d’un contrôle, d’une embauche ou d’une migration.